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11월에 많은 공모주 IPO 일정이 있습니다. 오늘은 공모주 중에 닷밀, 노머스 기업에 대해 분석해 보도록 하고 균등, 비례 배정 결과에 대해 알려드리도록 하겠습니다.
1. 공모주(닷밀) 분석
공모주인 닷밀은 실감미디어 콘텐츠 및 시설 구축, 전시 및 테마파크 운영을 전문으로 하는 기업입니다. 따라서 닷밀의 사업구조는 실감미디어 기반의 B2B, B2G 수주와 실감미디어 기반의 테마파크 구축 및 운영(B2C)으로 구분될 수 있습니다. 먼저 실감미디어 기반의 B2B, B2G 수주는 실감미디어 기반의 제작, 공간설계, 구축, 운영 및 보수까지 모든 과정에 대한 안정적인 프로세스를 제공하면서 실감미디어 콘텐츠도 납품하고 있습니다. 실감미디어 기반의 테마파크 구축 및 운영(B2C)으로는 환경 훼손을 최소화하고 완전히 새로운 풍경을 만들어내는 야외형 실감미디어 테마파크와 한정된 공간을 활용하여 비일상적 체험을 극대화시키는 실감형 테마파크 두 종류로 운영 중입니다.
닷밀의 청약일은 2024.11.04 ~ 2024.11.05이며 공모가희망가는 11,000원 ~ 13,000원이었으나 가장 상단 금액인 13,000원으로 확정되었습니다. 상장일은 2024.11.13이며 공모주 수는 120만 주, 공모금액은 156억 원입니다. 환불일은 2024.11.07이고 청약수수료는 2,000원, 주간사는 미래에셋증권입니다. 국내외 기관 2,151개 기관이 참여하였으며, 경쟁률은 1,082.35 : 1로 꽤 준수한 결과를 보여주었습니다. 하지만 의무보유확약비율은 1%도 안 나오게 나와 매우 저조한 모습을 보여주고 있습니다.
2. 공모주(노머스) 분석
공모주인 노머스는 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업을 하는 기업입니다. 노머스는 2019년 3월에 설립되어 엔터테크 기업으로써 아티스트 IP를 활용한 종합 설루션을 제공 중에 있습니다. IP란 지식재산권을 의미하는데 노머스는 국내에서 보호하는 지식재산권 중에 문화예술 분야의 저작권법에 해당하는 아티스트들의 IP를 기반으로 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 아티스트들의 앨범 판매와 공연 주최를 통한 직접 활동뿐만 아니라 아티스트들의 콘텐츠 제작 권리, MD 제작 및 판매 권리, 유료 메시지 서비스 및 팬클럽과 같은 팬덤 플랫폼을 통한 IP 사용 권리 등을 계약 형태로 취득하여 간접적으로 활동을 지원하고 있습니다.
노머스의 청약일은 2024.11.04 ~ 2024.11.05입니다. 또한 상장일은 2024.11.12이며 공모주 수는 113만 주입니다. 공모금액은 총 341억 원이며 환불일은 2024.11.07입니다. 주간사는 대신증권이고 공모희망가액은 27,200원 ~ 30,200원 대로 형성되었으나 공모희망가액 상단인 30,200원으로 최종 결정되었습니다. 수요예측은 국내외 기관 1,042개의 기관이 참여하였고 경쟁률은 288 : 1로 매우 저조하게 나왔습니다. 또한 의무보유확약비율도 1% 미만으로 나옴에 따라 기관들의 수요예측 및 장기투자 관점에서 매우 좋지 않은 결과가 나왔음을 알 수 있습니다.
3. 공모주(닷밀, 노머스) 균등, 비례 배정 결과
닷밀은 위에서 말씀드렸듯이 주간사는 미래에셋증권이고 공모가는 13,000원입니다. 전체 일반청약 수량은 300,000주인데 여기서 균등배정 물량은 150,000주입니다. 총 청약 건수는 35,164건이기 때문에 150,000주를 35,164건으로 나누면 4.27입니다. 따라서 균등배정 시에는 기본적으로 4주를 받으실 수 있고 27%의 확률로 1주를 추가로 받으실 수 있습니다. 비례배정 결과로는 비례 경쟁률이 116.82 : 1로 나왔습니다. 따라서 70주 신청 시에 1주를 확정적으로 받으실 수 있습니다. 그리고 200주를 신청하셔야 2주를 확정적으로 받으실 수 있으며, 1,000주를 신청하셔야 8주를 확보하실 수 있습니다.
노머스는 위에서 말씀드렸듯이 주간사는 대신증권이고 공모가는 30,200원으로 확정되었습니다. 총 청약 건수는 9,247건이고 비례 경쟁률은 5.24 : 1, 총 청약 경쟁률은 2.62 : 1로 매우 저조한 성적을 보여주고 있습니다. 먼저 균등배정 결과에 대해 말씀드리겠습니다. 전체 일반청약 물량은 282,500주이고 여기서 균등배정 물량은 141,250주입니다. 청약 건수는 9,247건이기 때문에 141,250주를 9,247건으로 나누면 15입니다. 따라서 균등배정 시 15주를 확정적으로 받으실 수 있습니다. 균등배정 물량으로 이렇게 많이 배정받는다는 것은 공모주 흥행에 실패했다는 것을 의미합니다. 비례 경쟁률은 말씀드렸듯이 5.24 : 1입니다. 따라서 10주 신청 시에는 2주를 확정적으로 받으실 수 있습니다.