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10월 말에 더본코리아라는 기업과 토모큐브라는 기업의 청약이 있었습니다. 이 기업들에 대해 분석해 보고 수요예측결과는 어떠하였는지, 청약 결과는 어떻게 됐는지에 대해 정리해 보도록 하겠습니다.
1. 공모 주식(더본코리아) 분석, 수요예측결과
더본코리아는 우리에게 유명한 사람인 백종원이 설립한 기업입니다. 종목코드는 951070이고 코스피에 상장될 예정입니다. 업종으로는 경영 컨설팅업에 속하며, 본점소재지는 서울특별시 강남구입니다. 매출액은 388,088백만 원, 순이익은 19,326백만 원입니다. 더본코리아는 프랜차이즈 사업을 주로 영위하고 있습니다. 프랜차이저인 본사가 프랜차이지인 가맹점포를 표준화된 형태와 절차에 맞춰 운영, 관리될 수 있도록 비즈니스 모델을 만듭니다. 또한 프랜차이저가 브랜드, 상호, 상표, 레시피, 운영매뉴얼, 공급품, 노하우 등을 제공하고 프랜차이지는 이를 활용하여 가게를 운영합니다. 이러한 지원을 받는 대가로 프랜차이지는 일정한 로열티와 가맹금을 지불합니다. 현재 더본코리아는 전국 가맹점의 점포 운영과 관리를 직접 도맡아 진행하고 있고 가맹사업본부의 편제는 가맹사업본부장, 사업부장, 각 브랜드별 부서장, 스탭부서 인원, 슈퍼바이저, 오픈바이저 인원으로 구성되어 있습니다.
더본코리아의 희망공모가액은 23,000원 ~ 28,000원이었으나, 이를 훨씬 넘은 34,000원으로 확정되었습니다. 의무보유 확약비율은 12.23%로 준수하고 수요예측 참여건수도 2,216건, 경쟁률도 734.67 : 1로 괜찮습니다. 공모청약은 2024.10.28 ~ 2024.10.29이며, 상장일은 2024.11.06으로 예정되어 있습니다.
2. 공모 주식(토모큐브) 분석, 수요예측결과
토모큐브는 코스닥 상장예정 기업이며 업종은 기타 광학기기 제조업입니다. 본점은 대전 유성구에 위치해 있고 중소기업에 속합니다. 매출액은 3,747백만원, 순이익은 -23,550백만 원입니다. 토모큐브는 생명과학 연구 및 진단에 있어 혁신적인 설루션을 제공하는 기업입니다. 토모큐브는 홀로토모그래피라는 핵심기술을 보유하고 있습니다. 이를 활용하여 빛의 회정을 이용해 세포와 조직의 3차원 영상을 염색과 표지 없이 정확하게 획득해 낼 수 있습니다. 이 홀로토모그래피라는 기술은 정밀하고 실시간 3D 세포 이미징의 중요성이 계속해서 커지고 있는 생명과학 연구에서 정말 필요한 기술입니다. 토모큐브는 이러한 필요성에 맞춰 고해상도, 고대비 이미징과 비표지 영상 획득, 세포 내부 구조의 정량적 분석을 가능하게끔 홀로모토그래피 기술을 개발해 냈습니다.
토모큐브의 희망공모가액은 10.900원 ~ 13,400원입니다. 하지만 이보다 높은 16,000원으로 공모가가 확정이 났습니다. 의무보유 확약비율은 0.14%로 매우 저조한 편입니다. 하지만 수요예측 참여건수는 2,396건, 경쟁률은 967.71 : 1로 나쁘지 않은 편에 속합니다. 토모큐브의 공모청약일은 2024.10.28 ~ 2024.10.29이고 상장일은 2024.11.07입니다.
3. 공모 주식(더본코리아, 토모큐브) 청약 결과
가장 먼저 더본코리아의 청약 결과에 대해 말씀드리겠습니다. 더본코리아의 주간사는 한국투자증권과 NH투자증권이었습니다. 일반청약자 주식 수는 900,000주이고 여기서 한국투자증권이 540,000주, NH투자증권이 360,000주입니다. 만약 한국투자증권의 균등 청약하셨다면 청약신청 건수가 410,841건, 균등 배정물량은 270,000주이기 때문에 270,000/410,841로 계산하여 0.66주로 66% 확률로 1주를 받게 됩니다. 비례 시에는 최소 1,000주는 청약하여야 확정적으로 비례 1주와 66% 확률로 균등 배정 1주를 받으실 수 있습니다. NH투자증권으로 청약하셨다면 균등배정으로는 청약신청 건수가 262,580건, 균등 배정물량이 180,000주임에 따라 180,000/262,580 계산하여 0.69로 69% 확률로 1주를 받게 됩니다. 비례시에는 최소 900주를 청약하셔야 비례로 1주를 받으실 수 있습니다.
토모큐브의 청약 결과에 대해 알아보겠습니다. 토모큐브의 주간사는 대신증권이었습니다. 먼저 균등배정을 보겠습니다. 전체 일반청약 수량은 500,000주이었고 이 중 균등배정 물량은 250,000주입니다. 총 청약 건수가 76,947건이기 때문에 250,000/76,947 계산하면 3.25가 됩니다. 3주는 무조건 받으실 수 있고 25%의 확률로 4주를 받으실 수 있는 겁니다. 비례배정으로는 최소 50주를 신청하시면 확정적으로 1주를 받으실 수 있고 1,000주 신청 시에는 12주를 받으실 수 있습니다.